نقاشی در پاریسِ سال ۱۹۲۸، پس از مرگ همسرش دیگر قادر به نقاشی کردن نیست. او ناآگاهانه در نمایشهای ساختگی احضار ارواح شرکت میکند که زنی شاغل در یک گروه کارناوال ترتیب داده است. با بازگشت الهام هنری به زندگی نقاش، آن زن عاشق مردی میشود که در حال فریب دادن اوست.